2022年，我国缝制机械行业发展遭遇较大挑战，整体经济逐季放缓和下行，但在需求低迷，成本上升等重重压力的考验下，行业坚持高质量发展的理念，深化数字技术赋能，积极优化和完善行业基础，提升创新发展的内生动力，展现出强劲的发展韧劲和动能。

　　经济持续走弱，景气较为低迷

　　2021年末至2022年，行业景气指数从过热区间一路下滑，在稳定和渐冷区间徘徊，至年末12月跌至过冷区间。12月行业综合景气指数77.62，跌至近两年来最低点。其中，主营业务收入景气指数83.53，出口景气指数71.22，资产景气指数96.99，利润景气指数58.26，四项指数中仅资产景气指数在稳定区间，主营业务收入景气指数在渐冷区间，出口和利润指数均在过冷区间，行业发展所面临的压力不断加大。

　　生产大幅下降，减库压力剧增

　　2022年，受内需不振和上年高库存影响，行业生产订单逐季减少，呈现产能过剩和生产收缩态势。

　　据国家统计局数据显示，2022年我国缝制机械行业规上企业工业增加值累计增速为-3.2，远低于全国规上工业企业增加值3.6的均值。而从行业月度工业增加值增速指标来看，自4月以来该指标由正转负，12月降至-11.3%的年内最低值，均大大低于全国规上工业企业增加值均值，年内行业经济触底徘徊。

　　据初步估算，2022年行业累计生产各类家用及工业用缝制设备(不含缝前缝后)约970万台，同比下降35.3%。另据协会跟踪统计的百家整机企业数据显示，2022年百家骨干整机企业累计生产缝制机械648万台，同比下降30.16%，百家企业全年库存持续维持在百万台以上，12月末行业百余家整机企业产品库存量约111万台，同比下降33.69%，较上年末明显下滑。

　　1、工业缝纫机：

　　初步估算，2022年全行业工业缝纫机总产量约为630万台左右，同比下降约37%，产量约回落到2020年水平(图3)。行业工业机库存仍有80-90万台左右，相比上年末行业库存压力明显缓解，但在当前内外需求放缓和经济趋于低迷的态势下，部分库存产品滞销，减库压力依然较大。

　　2022年协会统计的百余家骨干整机企业累计生产工业缝纫机441万台，同比下降32.58%，年内生产呈现明显的“前高后低”态势：上半年行业百家骨干整机企业工业缝纫机月均产量40余万台，至三四季度行业产量逐月下滑，年末月产量降至33万台。其中平、包、绷、厚料机设备产量同比下降35%左右，特种机同比下降5%，自动缝制设备产量同比下降16%，刺绣机产量小幅微增。

　　2、家用缝纫机：

　　受“宅经济”消退影响，2022年海外市场对家用机需求大幅下滑。据初步估算，2022年我国家用机产量约340万台，同比下降32.00%。其中，普通家用机产量约为160万台，同比下降33.33%；多功能家用机产量约为180万台，同比下降30.77%(图4)。

　　2022年协会统计的百家骨干整机企业累计生产家用缝纫机137万台，同比下降38.60%。其中，多功能家用机产量80万台，同比下降30.34%；普通家用机产量57万台，同比下降47.37%。

　　3、缝前缝后设备：

　　2022年，下游行业对各类缝前缝后设备需求明显增长。据协会统计的11家缝前缝后设备整机企业显示，2022年累计生产各类缝前缝后设备(含裁床、拉布、熨烫等)共71万台，同比增长35.98%。

　　内需大幅下滑，低迷趋势持续

　　2022年，受国内疫情多点频发、散发和封控影响，下游纺织服装等行业开工不足，销售受阻，需求萎缩，发展信心和投资意愿大幅降低，中小型服装企业减产、减员甚至关停等现象较为普遍，我国缝制设备的内销环境较为严峻。

　　内销自2022年初起持续疲软，需求在二三季度更呈现出断崖式下跌态势，部分企业内销同比降幅高达50%以上。初步估算，2022年行业工业缝纫设备内销总量约230万台，同比下降达36.1%(图5)，市场约回落到2020年较为低迷的水平。

　　另据海关数据显示，2022年我国缝制机械产品累计进口额8.49亿美元，同比下降11.83%。其中，工业缝纫机进口量4.41万台，进口额9151万美元，同比分别下降15.98%和21.68%，充分显示出内需的疲软和低迷。

　　外需稳中有增，发展前景向好

　　2022年，海外全面解除疫情防控措施，宽松的财政金融政策刺激海外消费需求持续释放，欧美等发达国家鞋服品牌商提前下单、超量下单，南亚、东南亚等国服装加工业生产、出口大幅反弹，为行业出口向好提供了重要支撑。

　　1、出口前高后低，再创历史新高

　　据海关总署数据显示，2022年中国缝制机械产品出口继续延续上年增长态势，全年累计出口缝制机械产品34.28亿美元，同比增长8.98%，相比上年末，行业出口增速放缓约24个百分点，出口额再创历史新高，成为今年支撑行业发展的重要动力和亮点。7月行业月出口额高达3.49亿美元，再次刷新近年来月出口额最高值。9月起受欧美通胀和需求下降影响，行业外贸开始呈现同比放缓、环比下降的触顶回落态势。

　　分产品领域来看，2022年我国缝制机械产品除家用缝纫机外，出口均呈明显增长态势。其中，工业缝纫机出口量501万台(含翻新机)，出口额17.59亿美元，同比分别增长5.03%和14.17%；缝前缝后设备出口量136万台，出口额4.51亿美元，同比分别增长9.12%和6.09%；缝纫机零部件出口额4.77亿美元，同比增长2.44%，亦创该几类产品行业出口历史新高。刺绣机受印度、美国、越南、孟加拉等重点市场需求回暖带动，出口量4.4万台(单价2000美金以上)，出口额4.94亿美元，量、值同比增幅分别高达40.83%、43.35%；而家用缝纫机受“宅经济”消退影响，市场需求大幅下滑，出口量330万台(单价22美金以上)，出口额2.10亿美元，同比分别下降32.98%和33.32%。

　　从出口价格来看，2022年我国工业缝纫机出口均价达351美元/台，同比增长8.71%，出口均价提升原因一是由于制造成本持续上涨，产品出厂价有所提高；二是随着下游需求升级，产品附加值持续提升，2022年我国出口工业缝纫机中自动类设备出口量占比达68.08%，比重较上年同期增长1.86个百分点。刺绣机方面，2022年出口均价为6319美元/台，同比下降29.60%，出口均价下滑的原因主要是由于单价较低的单头刺绣机产品出口大幅增长。

　　2、区域分化加大，亚洲市场增势强劲

　　从出口大洲市场来看，2022年中国对亚洲、拉美、大洋洲市场出口同比增长，而对欧洲、非洲、北美洲出口均呈同比下滑态势,区域出口形势分化加大。亚洲地区依然是中国缝制机械产品最主要的出口市场，2022年中国对亚洲市场出口缝制机械产品总额23.35亿美元，同比增长17.85%，占行业出口额比重的68.11%，比重较上年同期增长5.13个百分点；对拉美、大洋洲市场出口额同比分别增长13.35%、30.14%；对非洲、欧洲、北美洲市场出口额同比分别下降16.70%、16.12%、4.68%。

　　从主要出口区域市场来看，2022年中国对“一带一路”沿线国家缝制机械产品出口额高达22.88亿美元，同比增长16.36%，占行业出口额比重高达66.76%，较上年同期增长4.23个百分点。各区域市场中，中国对东盟市场出口额9.25亿美元，同比增长15.70%；对南亚市场出口额7.64亿美元，同比增长26.51%；对西亚市场出口额3.25美元，同比增长32.84%；对欧盟市场出口额1.82美元，同比下降22.23%；对东亚市场出口额1.68亿美元，同比下降7.50%；对中亚市场出口额9528万美元，同比增长14.72%。

　　从出口国家来看，2022年行业出口的203个海外市场中近六成市场出口额同比均呈现不同程度的增长态势，前20大出口市场中，14个市场出口额呈现增长态势，其中增幅超两位数的13个，超30%的4个。印度、越南、美国依然稳居行业前三大出口市场，印度超越越南成为中国出口第一大缝制机械市场。2022年我国对印度出口额4.66亿美元，同比增长58.23%；对越南出口额3.82亿美元，同比增长4.31%；对美国出口额1.80亿美元，同比下降2.08%。此外，我国对孟加拉、土耳其、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、俄罗斯、柬埔寨、阿联酋等市场出口额增速均达两位数以上，而对日本、巴基斯坦、巴西、乌兹别克斯坦、韩国、德国、尼日利亚等市场出口额同比负增长。

　　效益明显下降，盈利能力承压

　　2022年，随着行业产销下滑，库存高企，企业规模效益明显收缩，制造及运营成本增加，亏损企业明显增多。

　　据国家统计局数据显示(图11)，2022年行业规上企业营收同比下降10.82%，利润同比下降22.20%，营业收入利润率5.65%，低于全国工业6.09%的均值，同比下降12.76%；亏损企业数同比增长86.21%，亏损额同比增长478.08%；总资产周转率同比下降14.27%，但产成品周转率、应收账款周转率同比分别增长3.53%和5.54%。从调研情况来看，行业规模以下的中小企业，产销、利润等降幅明显高于规上企业，很多企业陷入基本不赢利或亏损状态。