据中国海关统计，今年前5个月我国服装(含衣着附件，下同)累计出口613.8亿美元，同比微降1.1%，整体表现优于同期降幅达9.4%的纺织品出口。5月受累积订单出货释放效应结束和去年基数较高等因素影响，我国服装出口重回下降通道，同比下降12.2%，导致前5月累计出口由正转负。面对全球需求走弱、贸易环境挑战增大的不利条件，我国服装出口行业积极挖掘热点市场，创新贸易模式，稳定出口规模，不断探索新的生存发展空间。

　　1.1-5月我国服装出口情况

　　出口下滑态势自3月以来有所好转

　　1-5月我国服装出口降幅为1.1%，比去年10月到今年2月因外需库存激增和疫情导致的非正常出口态势有所好转(去年4季度出口下降13.6%，今年1-2月下降14.7%)。与疫情前常规状态相比，前5个月服装出口比2019年同期仍增长23.9%，从行业历史趋势来看仍处较高水平(去年全年服装出口比2019年增长19.5%)。

　　梭织服装出口势头强于针织服装

　　受行业特点、成本、贸易优惠政策等因素影响，我国针织服装制造业外迁规模明显大于梭织行业，订单转移速度加快。1-5月我国针织服装出口265.5亿美元，同比下降5.4%；出口数量80.3亿件，下降5.8%；出口价格微增0.6%。梭织服装出口270.2亿美元，同比增长3.5%；出口数量50.4亿件，微降0.8%；出口价格增长4.3%。衣着附件出口59亿美元，增长6.6%。

　　棉制服装对美西方市场出口加速下降

　　美“涉疆法案”实施已整整一年，不仅严重影响我对美棉制品出口，对其他西方发达市场也产生负面连锁效应。1-5月我国棉制针织服装出口106亿美元，同比下降12.8%；棉制梭织服装出口86.4亿美元，下降4%。其中对美国棉制针织、梭织服装出口分别下降33.7%和26%，对欧盟分别下降27.2%和27.6%，对日本分别下降24.3%和18.9%。与此相对照，化纤服装出口则保持平稳增长。前5月化纤针织服装出口127亿美元，同比持平；化纤梭织服装出口154.5亿美元，增长10.7%。

　　主要品类出口冷暖不一

　　1-5月出口增长的主要品类有：西服/便服套装出口同比增长11.1%；衬衫增长2.5%；针织T恤衫增长1%；胸衣增长4.7%；袜类增长5.1%；围巾/领带/手帕大增26.7%。出口小幅下降的品类有：大衣/防寒服微降0.1%；裤类微降1.1%；裙类微降0.5%。出口下降明显的品类有：内衣/睡衣下降6.7%；毛衫下降9.7%；婴儿服装下降21.1%；运动服/泳装下降9.2%；手套下降4.5%。

　　新兴市场增速较快，传统市场比重明显下降

　　受中美经贸摩擦、市场消费疲软、采购转移等多方面因素影响，我国服装出口流向正在发生结构性改变。前5个月对美欧日等传统市场出口增速和市场占比双下降，对东盟、韩国、澳大利亚、俄罗斯、中亚等市场出口则保持较快增长。美国、欧盟、日本、英国、加拿大五个主要西方市场合计占我国服装出口比重为48.1%，同比减少高达8.7个百分点。

　　1-5月我国对美国出口服装125亿美元，同比下降16.7%；占我服装出口的20.4%，同比减少3.8个百分点。对欧盟出口93.7亿美元，下降19.9%；占比15.3%，减少3.6个百分点。对日本出口50.8亿美元，下降7.1%；占比8.9%，减少0.5个百分点。对东盟出口67.6亿美元，大幅增长19%。东盟是我四大服装出口市场中唯一实现正增长市场，占比11%，增加1.9个百分点，自去年起超过日本成为我第三大服装出口市场。

　　从主要区域市场来看，1-5月对“一带一路”沿线国家出口178.5亿美元，增长23.1%。对RCEP成员国出口172.8亿美元，增长7.6%。对中东海合会六国出口22.4亿美元，增长11.8%。对拉丁美洲出口36.3亿美元，增长0.9%。对非洲出口41.9亿美元，增长41%。对中亚五国出口43.2亿美元，大幅增长63%，其中对哈萨克斯坦出口17.7亿美元，大增260.8%。从主要单一国别市场看，对韩国、澳大利亚、俄罗斯分别出口27.7、24、15.1亿美元，分别增长15.7%、7.8%、48.3%；对英国、加拿大出口16.2、9.4亿美元，分别下降18.7%、14.5%。

　　中西部地区出口快速增长，东部省市比重下降

　　1-5月前五大出口地区除浙江正增长外，均呈下降态势。浙江出口127.3亿美元，同比微增1.3%，广东、江苏、山东、福建出口103、71.3、63.6、57亿美元，同比分别下降10.7%、17%、8.4%、6.7%。前五大出口省市合计占全国比重为68.8%，同比减少4.9个百分点。中西部20省市出口合计大增34.9%，占总出口比重为22%，占比增加5.9个百分点。其中，新疆、湖南、四川、广西分别出口42.2、16.4、12.5、11.6亿美元，分别大增80.4%、14.9%、69.6%、193.1%。

　　中国占发达国家市场份额继续下滑

　　1-4月中国占美国服装进口份额为19.4%，同比减少2.9个百分点；占欧盟份额为24.8%，减少3.1个百分点；占日本份额为51.4%，减少2.6个百分点；占英国份额为22%，减少3.2个百分点；占澳大利亚份额为59.6%，减少2.1个百分点；占加拿大份额为27.9%，减少2.8个百分点。发达市场中，仅在韩国市场份额增加，前4月占韩国进口比重为31.1%，增加1.4个百分点。中国占欧盟、日本份额去年基本保持平稳，今年以来则呈明显下滑态势，显示出美国发起的“去中国化”攻势在向其他发达市场蔓延。

　　2.国际市场情况

　　欧美进口低迷，日本回升

　　作为全球服装贸易引擎，美国进口需求仍呈低迷状态，欧盟也显颓势。1-4月美国进口服装278.1亿美元，同比降幅高达22.9%。欧盟进口服装314.4亿美元，同比下降9.8%。英国进口服装70.9亿美元，同比下降13.5%。加拿大进口服装38.1亿美元，同比下降1.7%。澳大利亚进口服装30.2亿美元，同比下降4.2%。

　　主要发达市场中，仅日韩有所增长。前4月日本和韩国分别进口服装85.7和42.3亿美元，同比均增长3.7%。

　　主要服装出口国均大幅放缓

　　随着全球需求走弱，主要服装供应国都面临订单不足的困难，连去年增长亮丽的越南和孟加拉国也不例外，出口均大幅放缓且下滑速度大大超过中国。1-5月越南出口服装123亿美元，同比下降17.8%。1-4月，欧盟出口服装143.1亿美元，增长1.2%；孟加拉国出口142.8亿美元，下降8.5%；土耳其出口64.6亿美元，下降6.3%；印度出口58.1亿美元，下降14%；柬埔寨出口37.1亿美元，下降15.4%；巴基斯坦出口26.7亿美元，下降15.7%；印尼出口26.2亿美元，下降29.1%。横向比较，中国出口微降1.1%，在主要服装出口国中表现尚佳。

　　周边国家对中国纱线面料产品仍有较高的依赖度。从中国1-5月面料出口情况看，均呈大幅下降态势。对越南面料出口下降13%，对孟加拉国出口下降24.9%，对柬埔寨出口下降18.5%。服装生产国对我国纺织中间产品需求普降，也从侧面反映出短期内东南亚等国家服装出口难有起色。

　　3.趋势展望

　　全球经济增长前景广泛下调

　　6月6日世界银行发布最新《全球经济展望报告》，预计全球经济增速将从2022年的3.1%下降至2023年的2.1%。其中发达经济体增速预计将从2022年的2.6%下降至2023年的0.7%；除中国以外的新兴市场和发展中经济体增速预计从2022年的4.1%下降至2023年的2.9%。预计2023年、2024年美国经济增速分别为1.1%、0.8%，预计2023年欧元区经济增速将从2022年的3.5%放缓至0.4%。

　　美国终端消费仍显韧性，库存压力犹存

　　5月美国CPI同比上涨4.0%，为2021年3月以来最小涨幅。服装类零售销售保持稳定，表明当前美国消费虽处在温和降温通道中，但依然具有较强韧性。4月美国服装库存/销售比率继续较上月下降0.8%，显示零售商仍处于降库存周期。36%的企业预计库存水平将在今年下半年恢复正常，而21%的企业预计库存问题将持续到2024年上半年。美国调查公司DescartesDatamyne数据也显示，5月亚洲发往美国的海上集装箱运输量同比减少20%，其中服装下降27%。美国零售行业的过剩库存仍未消除，消费品进口需求持续疲软。

　　欧元区家庭消费低迷，出现技术性衰退

　　5月欧元区CPI同比增长6.1%，较前值7.0%迅速回落，通胀以快于预期的速度降温，但仍居高位。欧元区连续2个季度GDP出现负增长，出现微弱的“技术性衰退”，给欧盟经济表现蒙上一层阴影。欧盟最大经济体德国此前已连续2个季度GDP负增长。欧盟统计局表示，今年1季度家庭消费0.3%的降幅拖累了欧元区经济，同时政府支出下降1.6%，货物库存拖累经济增长。4月欧元区零售销售持平，高通胀和对经济放缓的担忧继续打压家庭支出。

　　日元购买力跌至历史最低水平

　　今年以来，日元兑美元汇率已下跌近9%，日元对外购买力降至近50年来最低水平。日本总务省数据显示，5月日本CPI同比上涨3.2%，连续21个月同比上升。4月家庭月均实际消费支出同比下滑4.4%，连续2个月下滑，且降幅是2021年2月(6.5%)以来最大。1-4月日本纺织服装零售额累计2.8万亿日元，同比增长2.5%，较2019年同期仍下降22.1%。

　　展望下半年出口形势，挑战与机遇并存。机遇方面，一是市场库存压力有望减轻，需求有望走出低谷。马士基表示，在2022年挤压的过剩库存被出售之前，进口需求将滞后于消费需求。预计如果消费继续维持在目前水平，库存积压将被消减，进口需求将在今年的某个时候回升，下半年将比上半年有所反弹。二是新兴市场呈现增长机遇，企业可及时调整布局。如俄乌危机后，部分品牌退出俄罗斯市场，形成较大市场空白，也为我国企业开发俄罗斯和中亚市场提供了机遇。三是RCEP实施以来，东盟成为我服装出口增长亮点，前5月对东盟服装出口比2021年同期累计增长47.6%(同期纱线面料对东盟出口仅增长8.4%)。RCEP协议持续释放红利，叠加东南亚强劲的经济增长，跨境电商等新业态发展潜力巨大，即便产业转移趋势明显，仍是我国服装品牌出海的重要目的地。四是跨境电商出口仍保持较快增长，一定程度弥补传统贸易出口的下滑。Temu超越Shein成为全球第一大下载购物应用程序，5月美国消费者在Temu上的支出比Shein高出20%。据外媒报道，Shein预计今年销售将增长40%。通过Tiktok、亚马逊等平台出海的电商也保持旺盛势头。五是今年以来，人民币对美元汇率累计贬值近4%，令外贸企业形成一定竞争优势，有利于提升出口利润，也有助于稳订单、稳市场。六是去年9月起我服装出口下行形成的低基数效应将对今年下半年尤其是4季度出口起支撑作用，形成出口前低后高的局面。

　　挑战方面，一是全球经济能否企稳、需求何时回升，二是美欧贸易规则的不确定性，三是汇率波动，都需要行业和企业未雨绸缪、密切跟踪、妥善应对。

　　后疫情时代，全球服装供应链经历深刻调整，国际政经环境、贸易格局、市场规则都发生显著变化，服装出口企业面临前所未有的严峻挑战。相信在国家稳外贸政策的支持下，我国服装出口行业能够顶住压力、披荆斩棘，稳住现有市场，开拓新的发展空间。